Sobre Nosotros

Equipo de ConFinanza en oficina moderna

Nuestra Historia

ConFinanza nació en 2010 de la visión compartida de Carlos Méndez y Elena Rodríguez, dos profesionales con amplia experiencia en el sector financiero que identificaron la necesidad de un enfoque más personalizado y transparente en la consultoría financiera. En un momento en que la industria financiera enfrentaba una crisis de confianza tras la recesión global, decidieron crear una firma que pusiera los intereses del cliente en primer lugar.

Comenzando con una pequeña oficina en Madrid y un equipo de solo cinco personas, nos enfocamos inicialmente en asesoramiento a particulares y pequeñas empresas familiares. La reputación de ConFinanza creció rápidamente gracias a nuestro compromiso con la excelencia y los resultados positivos que conseguíamos para nuestros clientes.

En 2015, expandimos nuestras operaciones a Barcelona y Valencia, ampliando nuestro equipo con especialistas en diferentes áreas de las finanzas. Para 2018, habíamos duplicado nuestro personal y establecido alianzas estratégicas con firmas internacionales, permitiéndonos ofrecer servicios a clientes con necesidades financieras transfronterizas.

Hoy, con más de 50 profesionales y oficinas en tres ciudades españolas, ConFinanza se ha consolidado como una firma líder en consultoría financiera, reconocida por su integridad, innovación y compromiso con el éxito financiero de sus clientes.

Nuestra Misión

En ConFinanza, nuestra misión es empoderar a individuos y organizaciones para alcanzar la libertad financiera a través de estrategias personalizadas, asesoramiento experto y educación continua. Nos comprometemos a ser un socio confiable en cada etapa del viaje financiero de nuestros clientes, ofreciendo soluciones innovadoras que se adaptan a un mundo en constante cambio.

Nuestros Valores

Integridad

Actuamos con total honestidad y transparencia, priorizando siempre los intereses de nuestros clientes por encima de todo. Nos adherimos a los más altos estándares éticos en todas nuestras operaciones y recomendaciones.

Excelencia

Buscamos constantemente superar expectativas a través de un servicio excepcional y soluciones financieras de primer nivel. Invertimos en el desarrollo continuo de nuestro equipo para mantenernos a la vanguardia.

Innovación

Abrazamos las nuevas tecnologías y metodologías para ofrecer soluciones financieras más eficientes y efectivas. Desafiamos constantemente el status quo para encontrar mejores formas de servir a nuestros clientes.

Empatía

Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos únicos. Escuchamos atentamente y diseñamos estrategias que responden a sus necesidades específicas, considerando tanto sus metas financieras como sus valores personales.

Nuestro Equipo Directivo

Conoce a los profesionales que lideran nuestra firma

Carlos Méndez - Director Ejecutivo

Carlos Méndez

Director Ejecutivo y Fundador

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Carlos ha liderado estrategias de inversión para algunas de las principales instituciones financieras de España antes de fundar ConFinanza. Posee un MBA de IESE Business School y es analista financiero certificado (CFA). Su visión estratégica y profundo conocimiento de los mercados globales han sido fundamentales para el éxito de la firma.

Elena Rodríguez - Directora de Operaciones

Elena Rodríguez

Directora de Operaciones y Fundadora

Elena aporta una valiosa experiencia en gestión de patrimonios y operaciones financieras. Antes de cofundar ConFinanza, trabajó en banca privada durante 15 años. Es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Finanzas por ESADE. Su enfoque meticuloso en la excelencia operativa ha sido clave para el crecimiento sostenido de la empresa.

Javier Morales - Director Financiero

Javier Morales

Director Financiero

Javier se unió a ConFinanza en 2012 después de una destacada carrera en una de las firmas de auditoría "Big Four". Es licenciado en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad de Navarra y tiene un máster en Fiscalidad Internacional. Su experiencia en gestión financiera y planificación estratégica ha sido fundamental para la expansión de ConFinanza y el desarrollo de nuevas líneas de servicio.

Lucía Torres - Directora de Innovación

Lucía Torres

Directora de Innovación

Lucía lidera nuestras iniciativas de transformación digital y desarrollo de nuevas soluciones financieras. Con un fondo en fintech y experiencia previa en startups financieras en Londres y Berlín, aporta una perspectiva fresca e innovadora a ConFinanza. Es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un máster en Finanzas Digitales por la London School of Economics.

Nuestros Logros

Una década de excelencia en consultoría financiera

+1500

Clientes Satisfechos

Hemos asesorado a más de 1500 clientes entre particulares y empresas, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros.

€2.5B

Activos Gestionados

Administramos activos por valor de más de 2.500 millones de euros para nuestros clientes, con estrategias personalizadas.

15+

Premios del Sector

Hemos sido reconocidos con más de 15 premios a la excelencia en consultoría financiera a nivel nacional e internacional.

98%

Tasa de Retención

El 98% de nuestros clientes continúa confiando en nosotros año tras año, un testimonio de nuestro compromiso con la calidad.

3

Oficinas en España

Contamos con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia para servir mejor a nuestros clientes en todo el territorio nacional.

50+

Profesionales Expertos

Nuestro equipo cuenta con más de 50 profesionales altamente cualificados, incluyendo CFAs, EFAs y especialistas fiscales.

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

Testimonios de quienes han confiado en nuestros servicios

Alejandro Vega - Empresario

"Llevaba años intentando optimizar la estructura financiera de mi empresa sin conseguir los resultados esperados. Desde que comenzamos a trabajar con ConFinanza, la transformación ha sido extraordinaria. Su enfoque estratégico y su conocimiento profundo del sector nos han permitido reducir costes, mejorar la rentabilidad y establecer una hoja de ruta clara para el crecimiento. El equipo de Carlos no solo ofrece soluciones, sino que te educa en el proceso."

Alejandro Vega CEO, TechSolutions España
Sofía Martínez - Inversora

"Después de heredar un patrimonio familiar significativo, me sentía abrumada por la responsabilidad de gestionarlo adecuadamente. El equipo de ConFinanza me acompañó paso a paso, educándome sobre las diferentes opciones y ayudándome a desarrollar una estrategia que respeta tanto los objetivos financieros como los valores familiares. Cinco años después, no solo hemos preservado el patrimonio sino que lo hemos hecho crecer de manera sostenible y responsable."

Sofía Martínez Inversora Privada
Miguel Durán - Director Financiero

"Como Director Financiero de una empresa mediana en crecimiento, necesitábamos un socio que entendiera nuestros desafíos específicos. ConFinanza superó todas nuestras expectativas. Su asesoramiento en la reestructuración de deuda y la optimización fiscal nos permitió liberar capital para invertir en expansión. Lo que más valoro es su accesibilidad; siempre están disponibles para consultas y se han convertido en una extensión de nuestro equipo interno."

Miguel Durán Director Financiero, Grupo Industrias Mediterráneas

¿Listo para transformar tu futuro financiero?

En ConFinanza estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus metas financieras con estrategias personalizadas y asesoramiento experto. Da el primer paso hacia la libertad financiera contactándonos hoy mismo.

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